Два инструмента — один клиентский результат

Роли CRM и задач в одном процессе

CRM отвечает за путь клиента и коммерческое решение. Задачи управляют исполнением конкретной внутренней работы. Когда объекты связаны, юрист видит нужный договор, сметчик — исходные данные, а менеджер — статус поручения без повторных запросов в чате.

CRMКарточка сделки
  • хранит данные клиента и историю общения;
  • показывает сумму, товары и текущую стадию;
  • фиксирует коммерческое решение;
  • остается зоной ответственности менеджера.
TASKСвязанная задача
  • содержит конкретный ожидаемый результат;
  • назначает исполнителя и крайний срок;
  • сохраняет рабочие материалы и итог;
  • возвращает результат в контекст сделки.
Ответственный за сделкуКоммуникация и общий результат перед клиентом
CRM
Исполнитель задачиКонкретный внутренний результат и срок

Не переносите ответственность за клиента вместе с задачей. Исполнитель готовит результат, а менеджер продолжает вести сделку и коммуникацию.

Настроить передачу

Пример сквозного процесса

Маршрут сделки от заявки до оплаты

После квалификации менеджер создает задачу на расчет. Получив результат, он отправляет предложение и фиксирует обратную связь. На стадии договора появляется поручение юристу, на исполнении — производству или проектной команде, а на финале — контроль оплаты и закрывающих документов.

01Квалификация заявки
МенеджерУточнить потребность, сроки и критерии решения.
02Подготовка расчета
СметчикВернуть стоимость и исходные допущения.
03Согласование договора
ЮристПодготовить согласованную редакцию документа.
04Исполнение обязательств
КомандаПередать готовый товар, услугу или проектный результат.
05Контроль оплаты
ФинансыПодтвердить платеж и закрывающие документы.
01

Каждая задача связана с исходной сделкой.

02

В описании только нужный контекст и материалы.

03

Один исполнитель отвечает за результат поручения.

04

Менеджер видит статус и поддерживает связь с клиентом.

05

После результата появляется новый коммерческий шаг.

Передача работы без потери контекста

Как связать отдел продаж и исполнителя

Связать задачу со сделкой можно двумя способами: создать ее прямо из карточки CRM или добавить элемент CRM в уже существующую задачу. Первый вариант снижает риск ошибочной связи, второй подходит, когда поручение уже поставлено.

01Менеджер ставит задачу

Указывает ожидаемый результат, исполнителя, крайний срок и необходимые материалы клиента.

02Исполнитель готовит результат

Работает в задачах и видит только тот контекст, который нужен для выполнения поручения.

03Менеджер продолжает сделку

Видит итог в карточке CRM, связывается с клиентом и фиксирует следующий шаг.

Заполненная карточка еще не означает движение

Как находить разрывы между отделами

Сделка может находиться на правильной стадии, но фактическая работа остановилась после завершения внутреннего поручения. Если следующая задача не появилась, менеджер не получил результат или связь с CRM потеряна, клиентский процесс зависает незаметно для руководителя.

Найденная строка не объясняет причину автоматически. Проверьте, завершен ли процесс, ожидается ли внешнее событие, потеряна ли передача или новая задача создана без связи со сделкой.

Порядок внедрения

Пошаговый алгоритм

  1. Опишите внутренние результаты, от которых зависит переход каждой стадии сделки.
  2. Создавайте задачи из CRM или связывайте существующие поручения с карточкой клиента.
  3. Разделите ответственность за сделку и за внутренний результат задачи.
  4. Фиксируйте результат поручения в контексте конкретного клиента.
  5. После завершения создавайте следующий шаг и проверяйте разрывы отчетом.

Что разрушает единый процесс

Типовые ошибки

  • Передавать поручение только в чате без связи с конкретной сделкой.
  • Менять ответственного за сделку и забывать проверить связанные задачи.
  • Завершать внутреннюю задачу без сообщения менеджеру о результате.
  • Копировать в задачу всю CRM-карточку вместо необходимого исполнителю контекста.

Контроль активных сделок

Как эта логика связана с приложением «Сделки без задач»

Приложение помогает найти активные сделки без активных задач по выбранным сотрудникам и воронкам, открыть конкретные карточки и при необходимости выгрузить результат в Excel.

Граница инструмента: приложение не определяет причину автоматически, не создает задачи и не заменяет управленческий регламент между отделами.

Разницу между задачами, CRM-делами и другими активностями разбираем в статье «Сделки без дел и сделки без задач в Битрикс24».

FAQ

Частые вопросы

Создать задачу прямо из элемента CRM или добавить связь с CRM в существующую задачу. Конкретные шаги зависят от актуального интерфейса Битрикс24.

Обычно ответственный за сделку. Исполнитель задачи отвечает за порученный внутренний результат.

Возможный разрыв передачи или отсутствие следующего поручения. Причину нужно проверить в карточке сделки и таймлайне.

Главное

Вывод

Создавайте задачу из карточки CRM или связывайте существующую задачу со сделкой. В поручении сохраняйте результат, срок и необходимый контекст, а после завершения обеспечивайте следующий шаг коммерческого процесса.

Начните с одной воронки и одного типового маршрута, разберите реальные разрывы и только затем расширяйте правило на другие отделы.