Аудит Битрикс24: 20 проверок потерь в продажах

Оглавление статьи

Четыре уровня аудита
Чек-лист из 20 проверок
Как оформить результат
Быстрая проверка или полный аудит
Пошаговый алгоритм
Типовые ошибки
Что проверяет приложение
Частые вопросы
Вывод

Логика диагностики

Аудит Битрикс24 начинается с четырёх уровней

Не переходите к отчётам, пока не уверены в правах, структуре и исходных данных. Ошибка в основании искажает всё, что руководитель видит дальше.

Доступность и права

01–05

Кто видит сделки, задачи и связанные объекты — и кто может их менять.

Структура данных

06–10

Насколько воронки, стадии, поля, источники и ответственные отражают процесс.

Процесс продаж

11–15

Как быстро движутся сделки, планируются действия и работают роботы.

Контроль результата

16–20

Можно ли доверять причинам закрытия, суммам, прогнозам и отчётам.

Практический чек-лист

20 проверок, которые находят потери в продажах

По каждому пункту ищите не «ощущение», а конкретный признак проблемы и воспроизводимый способ проверки.

Доступность и права

Проверки 01–05

01
Чтение сделок
Признак: руководитель не видит часть воронки. Проверка: открыть контрольные карточки под нужными ролями.
02
Изменение сделок
Признак: сотрудник не может обновить этап или поле. Проверка: сверить права роли по каждой воронке.
03
Работа с делами и задачами
Признак: следующий шаг нельзя создать или изменить. Проверка: протестировать действие в доступной сотруднику сделке.
04
Связанные объекты
Признак: часть истории клиента скрыта. Проверка: проверить доступ к контакту, компании и связанным элементам.
05
Границы ролей
Признак: лишний доступ или слепые зоны. Проверка: сопоставить роли, отделы, воронки и реальные обязанности.

Структура данных

Проверки 06–10

06
Назначение воронок
Признак: разные процессы смешаны. Проверка: описать вход, результат и владельца каждой воронки.
07
Смысл стадий
Признак: менеджеры трактуют этапы по-разному. Проверка: сверить критерии входа и выхода.
08
Обязательные поля
Признак: важных данных нет, а лишний ввод тормозит. Проверка: связать каждое поле с решением или автоматизацией.
09
Дубли
Признак: история клиента разбита между карточками. Проверка: проверить контакты, компании и сделки по ключевым реквизитам.
10
Источники и ответственные
Признак: канал не определён или заявка назначена неверно. Проверка: пройти контрольный путь обращения.

Процесс продаж

Проверки 11–15

11
Скорость первой реакции
Признак: новые обращения долго без действия. Проверка: сопоставить время создания и первого контакта.
12
Время на стадиях
Признак: сделки стоят дольше допустимого. Проверка: задать норматив и разобрать превышения.
13
Просроченные обещания
Признак: звонки, встречи или задачи просрочены. Проверка: собрать список и открыть исходные карточки.
14
Сделки без следующего шага
Признак: активная сделка без активной задачи. Проверка: сформировать отчёт по сотрудникам и воронкам.
15
Роботы и исключения
Признак: автоматизация срабатывает не вовремя. Проверка: прогнать контрольные сценарии и разобрать условия.

Контроль результата

Проверки 16–20

16
Причины проигрыша
Признак: закрытие не объясняет результат. Проверка: проверить причины и подтверждение в таймлайне.
17
Сумма, товары и дата
Признак: прогноз строится на устаревших данных. Проверка: сверить карточки с коммерческой ситуацией.
18
Достоверность активной воронки
Признак: в работе остаются неактуальные сделки. Проверка: открыть выборку по давности и стадии.
19
Отчёты руководителя
Признак: цифры не приводят к действию. Проверка: связать каждый отчёт с решением и регулярностью.
20
Связь с источниками и аналитикой
Признак: обращение теряется между каналом и CRM. Проверка: пройти путь от формы или звонка до отчёта.

Начните с проверки №14Приложение покажет активные сделки без активной задачи по выбранным сотрудникам и воронкам.

Установить приложение

Фиксация результата

Как оформить результат аудита

Каждая находка должна превращаться в управляемую задачу. Скриншот без владельца и критерия приёмки не исправляет процесс.

Пример строки бэклогаСтруктура записи, не данные клиента

Факт	Доказательство	Риск	Что изменить	Приоритет	Владелец	Критерий готовности
Есть активные сделки без задачи	Отчёт по выбранной воронке и ответственным	Нет подтверждённого следующего шага	Разобрать сделки и правило постановки задач	Высокий	РОП + администратор CRM	Повторная проверка выполнена, исключения объяснены

Не обещайте рост выручки без данных. Сначала подтвердите факт, исправьте причину и повторите ту же проверку.

Правильная глубина

Быстрая проверка не заменяет полный аудит CRM

Быстрая проверка

Отчёт «Сделки без задач»

Отдельный модуль диагностики для одной измеримой проблемы: активная сделка осталась без активной задачи.

фильтры по сотрудникам и воронкам;
переход к конкретной сделке;
группировка и выгрузка в Excel.

Комплексный аудит

Вся архитектура Битрикс24

Проверка связей между правами, воронками, данными, автоматизацией, интеграциями и управленческой отчётностью.

реальные сценарии сотрудников;
причины, а не только симптомы;
приоритетный план исправлений.

Порядок работы

Пошаговый алгоритм аудита Битрикс24

Зафиксируйте контур
Соберите владельцев процессов и список рабочих воронок.
Проверьте основание
Разберите права, структуру, обязательные поля и дубли.
Измерьте движение
Проверьте первую реакцию, стадии, просрочки и сделки без задач.
Протестируйте автоматизацию
Запустите роботов на контрольных карточках и учтите реальные исключения.
Сверьте управленческие данные
Проверьте причины проигрыша, отчёты и исходные данные прогноза.
Соберите бэклог
Назначьте приоритет, владельца и критерий готовности для каждого отклонения.

Что снижает ценность аудита

Типовые ошибки

Вывод без доказательства

Проблемой называют то, что не подтверждено карточками, настройками или тестом.

Скриншоты без задач

Есть иллюстрации отклонений, но нет действия, владельца и срока повторной проверки.

Только просмотр интерфейса

Настройки выглядят правильно, но реальные сценарии сотрудников не проверены.

Один отчёт вместо аудита

Отдельный симптом принимают за полную диагностику всей CRM.

Модуль аудита

Что проверяет приложение «Сделки без задач»

Приложение помогает найти активные сделки без активных задач. Это быстрая проверка дисциплины следующего шага, а не замена комплексного аудита Битрикс24.

формирует выборку по сотрудникам и воронкам;
показывает список сделок и открывает исходные карточки;
группирует результат и позволяет выгрузить его в Excel.

1Сделка активна

2Активной задачи нет

Приложение не принимает решение за руководителя и не исправляет остальные настройки CRM автоматически.

Частые вопросы

Что важно знать перед аудитом

Можно ли провести аудит Битрикс24 самостоятельно?

Да, если есть доступ к настройкам и понятны реальные процессы компании. Начните с чек-листа и фиксируйте доказательства по каждому пункту.

Сколько времени занимает аудит Битрикс24?

Срок зависит от числа воронок, интеграций, пользователей и автоматизаций. Без изучения портала корректно оценить длительность нельзя.

Что даёт приложение «Сделки без задач» в рамках аудита?

Быструю проверку активных сделок без активной задачи по выбранным сотрудникам и воронкам.

Когда для аудита нужен интегратор?

Когда проблемы затрагивают архитектуру CRM, права, автоматизацию, миграции или интеграции либо у команды нет ресурса на диагностику и внедрение исправлений.

Вывод

Аудит заканчивается повторной проверкой

Проверьте Битрикс24 по четырём уровням, превратите каждое подтверждённое отклонение в задачу и назначьте владельца. Начните с небольшой рабочей выборки, учтите реальные исключения и повторите проверку после исправлений — тогда контроль станет частью процесса, а не разовой уборкой CRM.

Следующий шаг

Начните с понятной проверки сделок без задач

Найдите активные сделки без активного следующего шага, откройте исходные карточки и превратите результат в первый пункт бэклога аудита.

Установить приложение в Битрикс24 Посмотреть, как работает отчёт