Классификация до фильтрации

Пять типов воронок

Название направления не всегда раскрывает его назначение, поэтому классификацию проводят вместе с руководителем и администратором. В одной компании производство ведется в сделках, в другой — в смарт-процессе; правила контроля будут разными.

01
Рабочие продажи

Следующий шаг обычно обязателен по каждой активной сделке.

02
Повторные продажи

Правило зависит от стадии, сегмента и допустимого периода ожидания.

03
Сервисные процессы

Могут использовать другие задачи, сроки или способ фиксации контроля.

04
Автоматические воронки

Карточки перемещают интеграции и роботы, а не менеджеры вручную.

05
Архивные направления

Не должны попадать в ежедневную проверку активных продаж.

Одно решение для каждого процесса

Обязательна ли активная задача

Для каждой воронки ответьте на два вопроса: должна ли у каждой активной карточки быть задача и каким объектом фиксируется следующий шаг. Это отделит полезный сигнал от технического шума.

Тип воронки
Задача
Что закрепить
Рабочие продажи
Да
Формулировку результата, владельца и срок.
Повторные продажи
Зависит
Стадии и допустимые интервалы ожидания.
Сервис
Зависит
Какой объект и срок заменяют задачу продажи.
Автоматика
По правилу
Точку передачи карточки человеку.
Архив
Нет
Исключение из регулярной выборки.

Начните с одной понятной воронки. Так проще увидеть реальные пропуски и не смешать их с допустимыми исключениями.

Перейти к калибровке

От небольшой выборки к правилу

Как провести стартовую калибровку

Выберите одну воронку и одного-двух сотрудников. Сформируйте отчет, откройте найденные карточки и для каждой запишите причину: реальный пропуск, неактуальная сделка, допустимое ожидание, технический процесс или ошибка статуса задачи.

Если большинство строк — полезные сигналы, выборка настроена близко к цели. Если преобладает шум, сначала измените границы и регламент, а не требуйте от менеджеров формального исправления всех карточек.

01Одна воронка

Выбрать понятный рабочий процесс.

021–2 сотрудника

Ограничить объем ручной проверки.

03Отчет

Получить фактический список карточек.

04Классификация

Разделить сигнал и технический шум.

05Правило

Закрепить исключения и границы.

Реальный пропуск Неактуальная сделка Допустимое ожидание Технический процесс Ошибка статуса задачи

Общий отчет только для сопоставимых процессов

Когда можно объединять несколько воронок

Объединяйте направления, если у них одинаковое определение активной сделки и следующего шага. Для разных процессов лучше сохранять отдельные проверки и ответственных.

01

Одинаковая активность

В обоих направлениях понятно, какие сделки считаются рабочими и требуют внимания.

02

Одинаковый следующий шаг

Задача фиксирует сопоставимое обязательство перед клиентом или командой.

03

Одинаковая цель контроля

Руководитель принимает по найденным карточкам решения одного типа.

Практическое правило: если по двум направлениям нужны разные владельцы, разные сроки или разные управленческие решения, проверяйте их отдельно.

Порядок настройки

Пошаговый алгоритм

  1. Составьте список всех воронок и их владельцев.
  2. Определите, где активная задача обязательна.
  3. Запустите отчет на одной воронке и небольшой группе сотрудников.
  4. Классифицируйте все найденные исключения.
  5. Зафиксируйте правила и только затем расширяйте выборку.

Что создает ложные срабатывания

Типовые ошибки

  • Включать архив и технические направления по умолчанию.
  • Смешивать продажи, сервис и автоматическую обработку в одном показателе.
  • Игнорировать воронки, где используются дела вместо задач.
  • Требовать нулевой результат до калибровки исключений.

Фильтр по направлениям

Как выбрать воронки в приложении «Сделки без задач»

Приложение помогает найти активные сделки без активных задач по выбранным сотрудникам и воронкам, открыть конкретные карточки и при необходимости выгрузить результат в Excel.

Граница инструмента: приложение не определяет правила вместо руководителя, не создает задачи автоматически и не заменяет комплексный аудит CRM. Состав выборки задает пользователь.

Порядок работы с результатом подробно разобран в статье «Как сформировать отчет по сделкам без задач в Битрикс24».

FAQ

Частые вопросы

Да. Объединяйте только направления с сопоставимым правилом активной задачи и одинаковой целью контроля.

Исключить из регулярной проверки, если карточки там не являются активными продажами.

Большинство найденных карточек приводит к осмысленному решению, а доля технического шума мала и объяснима.

Главное

Вывод

Начните с одной рабочей воронки, разберите реальные исключения и закрепите правило. Только после калибровки объединяйте направления с одинаковой логикой следующего шага.

Начните с небольшой и понятной выборки, зафиксируйте реальные исключения и повторите проверку после исправлений. Так контроль становится частью процесса, а не разовой уборкой CRM.