Перед запуском

Подготовьте правильную выборку

Начните с одной рабочей воронки, где активная задача действительно обязательна. Архивные, технические, автоматические и сервисные направления могут содержать допустимые исключения. Если включить их сразу, полезный сигнал потеряется в длинном списке.

Затем выберите одного сотрудника, небольшую группу или весь отдел. Для первой проверки удобен ограниченный объём: так проще понять логику отчёта, сверить статусы задач и записать реальные исключения процесса.

Включить

Рабочие продажи

Активные направления, где у каждой незакрытой сделки должен быть следующий шаг.

Пока исключить

Технические воронки

Архивные, сервисные и автоматические процессы с другими правилами работы.

Практика

Как сформировать отчёт: шесть шагов

  1. Установите приложение. Откройте карточку «Сделки без задач» в Маркетплейсе Битрикс24, нажмите «Установить» и обновите страницу портала.
  2. Проверьте права. Пользователю нужны доступ к сделкам CRM, задачам и данным сотрудников, которых он выбирает для отчёта.
  3. Выберите сотрудников. Начните с одного менеджера или небольшой группы; позже можно проверить весь отдел.
  4. Отметьте рабочие воронки. Не смешивайте в первой проверке направления с разными правилами следующего шага.
  5. Сформируйте отчёт. Раскройте строку сотрудника и откройте нужную сделку из списка.
  6. Исправьте и повторите. Зафиксируйте решение в карточке, затем снова сформируйте отчёт и проверьте остаток.
Шаги 3–5 в одном экранеСначала выберите сотрудников и воронки, затем нажмите «Сформировать отчёт». На кадре используются обезличенные данные.

Проверьте сценарий на своём порталеНачните с одной понятной воронки и одного сотрудника, чтобы быстро откалибровать выборку.

Установить в Битрикс24

После запуска

Как прочитать результат

Приложение показывает активные сделки без активных задач и группирует результат по ответственным сотрудникам. В списке видны данные, по которым можно определить карточку и её воронку; по названию сделки можно перейти в CRM и проверить таймлайн, договорённости и связанные задачи.

Количество найденных карточек — повод открыть детали, а не готовая оценка качества менеджера. Сопоставляйте результат с размером портфеля, типом воронки и согласованными исключениями.

01Сотрудник

Раскройте группу ответственного, у которого найдены сделки.

02Сделка

Перейдите в карточку и проверьте контекст, таймлайн и задачи.

03Решение

Верните в работу, закройте как неактуальную или перераспределите.

Разбор карточек

Три решения по найденной сделке

Отчёт показывает место, где следующего шага нет. Управленческое решение остаётся за руководителем и ответственным сотрудником.

01

Вернуть в работу

Назначить конкретное действие, одного ответственного и срок; связать задачу со сделкой.

02

Закрыть

Если клиент отказался или карточка потеряла актуальность, завершить сделку с корректной причиной.

03

Перераспределить

Передать сделку вместе с контекстом и сразу назначить первый шаг новому ответственному.

Рабочий лист

Выгрузка в Excel и повторная проверка

Excel удобен на планёрке: в таблицу можно добавить решение, нового ответственного, срок и статус проверки. Но файл быстро устаревает, пока сотрудники продолжают работать в Битрикс24.

Не делать

Типовые ошибки

  • Проверять все направления сразу. Без предварительной калибровки в отчёт попадают допустимые исключения.
  • Считать завершённую задачу следующим шагом. Завершённое действие не управляет будущей работой по сделке.
  • Исправлять список только в Excel. Таблица не меняет фактическое состояние карточек в CRM.
  • Делать вывод по одному числу. Сначала учитывайте объём портфеля, роль воронки и контекст каждой сделки.

Граница решения

Что делает приложение «Сделки без задач»

Приложение анализирует активные сделки, проверяет наличие активных задач, поддерживает фильтры по сотрудникам и воронкам, группирует найденные карточки и позволяет перейти в сделку или выгрузить результат в Excel.

Сделка попадает в отчёт, если она активна и у неё нет активной задачи. Завершённые и отложенные задачи не учитываются как активные; учитываются задачи в работе, на выполнении или на контроле.

  • Фильтрация по сотрудникам
  • Фильтрация по воронкам
  • Группировка результата
  • Переход в сделку
  • Выгрузка в Excel
  • Повторная контрольная проверка

Важно: приложение находит проблемную выборку, но не принимает решение за руководителя и не заменяет комплексный аудит CRM. Рабочий процесс завершается только после исправления карточек и повторного отчёта.

FAQ

Частые вопросы

Да. Приложение позволяет выбрать одного или нескольких сотрудников, а результат группируется по ответственным. Для первой проверки удобнее начать с небольшой команды.

Да. Для точного результата сначала проверьте одну рабочую воронку, затем объединяйте направления, в которых действует одинаковое правило следующего шага.

Да. В приложении предусмотрена выгрузка отчёта в Excel. Используйте файл как временный рабочий лист, а решения и новые задачи фиксируйте в карточках CRM.

Проверьте, что новая задача активна, связана с нужной сделкой и доступна пользователю, который запускает отчёт. Завершённые и отложенные задачи не считаются активными.

Главное

Вывод

Начните с небольшой и понятной выборки: один сотрудник, одна рабочая воронка и известное правило следующего шага. Сформируйте отчёт, откройте найденные сделки и примите решение по каждой.

После исправлений запустите отчёт повторно. Так контроль превращается в регулярный процесс, а не в разовую уборку CRM.