Проблема

Почему обычного просмотра воронки недостаточно

Воронка может выглядеть заполненной, а работа с частью клиентов уже остановилась. Карточка остается на активной стадии, сумма продолжает попадать в отчеты, но у менеджера нет зафиксированного следующего действия. Руководитель видит портфель, однако не видит, кто и когда должен сделать следующий шаг.

Канбан показывает стадию и ответственного, но не всегда отвечает на управленческий вопрос: что конкретно произойдет дальше. Менеджер мог созвониться с клиентом, оставить комментарий или получить письмо, а новую задачу после контакта не поставить. Внешне карточка выглядит живой, хотя обязательство перед клиентом уже не контролируется.

Ручная проверка быстро перестает работать, когда в отделе несколько сотрудников и направлений. Руководитель вынужден открывать карточки по одной, сравнивать таймлайн и спрашивать менеджеров. Отчет по сделкам без задач превращает такую ревизию в адресный список, а не в бесконечный просмотр всей воронки.

Рабочая воронка В отчете остаются активные направления, где нужен следующий шаг.
Сделка без задачи Система показывает карточку, в которой нет активной задачи.
Решение руководителя Вернуть в работу, закрыть или передать другому сотруднику.

Проверить на практикеСформируйте адресный список вместо ручного просмотра всей CRM.

Открыть приложение

Приоритет

Какие сделки требуют реакции в первую очередь

Самый проверяемый признак остановки — отсутствие активной задачи, связанной со сделкой. Это не доказывает, что клиент потерян, но показывает карточки, которые нужно разобрать в первую очередь.

Приоритет определяют не только сумма и стадия. Сначала стоит разобрать свежие обращения, сделки с обещанным клиенту сроком, крупные карточки на поздних стадиях и сделки сотрудников, которые отсутствуют или перегружены. Затем можно переходить к старым и низкоприоритетным карточкам.

  • Свежая сделка без задачи после первого контакта.
  • Клиент ожидает расчет, договор, образец или обратный звонок.
  • Сделка находится на стадии дольше принятого срока.
  • Ответственный уходит в отпуск или уже уволен.
  • Карточка участвует в прогнозе, но подтвержденного шага нет.
01

Вернуть

Назначить конкретное действие, срок и ответственного.

02

Закрыть

Зафиксировать неактуальный результат, если работа завершена.

03

Передать

Сменить ответственного и определить следующий шаг.

Практика

Как приложение помогает провести ревизию

В приложении можно выбрать одного или нескольких сотрудников и нужные воронки, сформировать отчет, раскрыть список по ответственному и перейти в конкретную сделку. Для совместного разбора предусмотрена выгрузка в Excel. Это удобно для планерки или временного рабочего листа, но решения по карточкам важно вернуть в CRM.

Приложение не создает задачи за менеджера и не определяет качество сделки. Его роль — показать активные карточки, где активного следующего шага уже нет. Управленческое решение остается за руководителем и ответственным сотрудником.

Шаг 1. Задайте выборкуВыберите сотрудников и рабочие воронки, которые действительно требуют контроля следующего действия.
Шаг 2. Разберите результатСмотрите общее число найденных карточек, раскрывайте отчет по ответственному и переходите к конкретным сделкам.
Где открыть отчетПриложение работает внутри интерфейса Битрикс24 и запускается из левого меню.

Инструкция

Пошаговый алгоритм

  1. Выберите только рабочие воронки, где у каждой активной сделки действительно должен быть следующий шаг.
  2. Отметьте сотрудников или отдел, который нужно проверить.
  3. Сформируйте отчет и начните с приоритетных сделок, а не с общего количества.
  4. Откройте карточку, изучите таймлайн и договоренности с клиентом.
  5. Назначьте задачу, закройте неактуальную сделку или смените ответственного.
  6. Повторите отчет после разбора и зафиксируйте остаток исключений.

Не делать

Типовые ошибки

  • Считать любую найденную сделку потерянной без проверки контекста.
  • Запускать отчет одновременно по архивным, сервисным и автоматическим воронкам.
  • Массово ставить одинаковые задачи без понятного результата и срока.
  • Вести исправления только в Excel и не обновлять карточки Битрикс24.

Роль решения

Как эта проверка связана с приложением «Сделки без задач»

Стандартный просмотр CRM показывает стадии и ответственных, но руководителю все равно приходится выяснять, есть ли у каждой активной сделки зафиксированный следующий шаг. Приложение формирует отдельный список карточек без активных задач по выбранным сотрудникам и воронкам.

Что оно помогает сделать: открыть проблемные сделки, принять решение по каждой карточке и при необходимости выгрузить результат в Excel.

Чего оно не делает: не принимает решение за руководителя, не создает задачи автоматически и не заменяет комплексный аудит CRM.

FAQ

Частые вопросы

Нет. Это сигнал для проверки. В карточке может быть допустимая пауза или исключение, но оно должно быть осознанным и понятным руководителю.

Нет. Оно формирует список сделок без активных задач и помогает перейти в карточку. Задачу ставит сотрудник, руководитель или настроенный робот Битрикс24.

Для активного отдела продаж — ежедневно или перед планеркой. Частоту лучше закрепить в регламенте и проверять только рабочие воронки.

Главное

Вывод

Активная сделка без активной задачи — это сделка без формально назначенного следующего шага. Ее нужно открыть, проверить контекст и принять одно из трех решений: назначить действие, закрыть как неактуальную или передать другому ответственному. Начните с небольшой и понятной выборки, зафиксируйте реальные исключения и повторите проверку после исправлений. Так контроль становится частью процесса, а не разовой уборкой CRM.