Оглавление статьи
Шесть ключевых функций
Что умеет приложение «Сделки без задач»
Инструмент решает узкую управленческую задачу: быстро показывает активные карточки, в которых сейчас не зафиксировано действие, ведущее продажу дальше.
Собирает активные незакрытые сделки без активных задач в одном отчете.
Позволяет проверять одного менеджера, группу или выбранных ответственных.
Отделяет рабочие направления от архива, служебных и автоматических процессов.
Показывает персональные очереди разбора и упрощает планерку.
Название сделки ведет к контексту, истории коммуникаций и задачам.
Результат можно сохранить для обработки, контроля или передачи руководителю.
Критерий отбора
Какие сделки считаются оставленными без следующего шага
Отчет ищет не любую карточку без записи в календаре, а активную незакрытую сделку без активной задачи в выбранном срезе.
Карточка не закрыта и остается в рабочей части воронки.
У сделки нет задачи в активном статусе на следующий шаг.
Карточка попадает в список выбранного сотрудника и направления.
Схема, не интерфейс Битрикс24.
Важно: завершенная или отложенная задача не заменяет актуальный следующий шаг. Точная текущая логика статусов указана в карточке приложения в Маркетплейсе.
Реальный интерфейс
Как проходит проверка в Битрикс24
Путь короткий: задать выборку, построить список, разобрать найденные карточки и при необходимости выгрузить результат.
Проверьте собственную рабочую воронкуУстановите приложение и начните с одного направления и небольшой группы сотрудников.
Открыть в МаркетплейсеНастройка без лишнего шума
Как провести первый запуск
Не начинайте сразу со всей CRM. Маленькая тестовая выборка поможет понять правила отчета и договориться с командой об исключениях.
- Выберите одну рабочую воронку
Возьмите направление, где менеджеры действительно ведут продажи и фиксируют следующие действия.
- Добавьте небольшую группу сотрудников
Так проще быстро проверить несколько найденных карточек и увидеть причину попадания в отчет.
- Сверьте сделки вручную
Откройте карточки, посмотрите таймлайн, договоренности, стадию и фактический статус клиента.
- Зафиксируйте допустимые исключения
Отделите архив, тестовые процессы, технические направления и согласованные паузы.
- Расширьте регулярную выборку
После калибровки подключите остальные рабочие воронки и нужных ответственных.
Честные границы продукта
Что приложение делает — и чего от него не ждать
Приложение помогает
- Найти активные сделки без активной задачи.
- Отфильтровать отчет по людям и воронкам.
- Сгруппировать список по ответственным.
- Перейти из отчета в карточку сделки.
- Выгрузить результат в Excel.
Приложение не заменяет
- Регламент работы со следующим шагом.
- Решение руководителя по каждой карточке.
- Автоматическое создание задач и звонков.
- Прогноз продаж и полную CRM-аналитику.
- Оценку качества переговоров менеджера.
Когда отчет особенно полезен
Четыре практических сценария
Быстро увидеть персональные очереди разбора и обсуждать конкретные карточки, а не общие впечатления.
Понять, есть ли в активной базе сделки, по которым не назначено продолжение работы.
Пересмотреть рабочую выборку после настройки роботов, стадий, прав и маршрутов движения карточек.
Найти старые карточки без действий перед сменой ответственного, очисткой CRM или внедрением правила следующего шага.
Перед установкой
Права доступа и актуальные условия
Чтобы отчет видел нужные данные, у пользователя должны быть достаточные права в Битрикс24.
- Доступ к CRM и сделкам в выбранных направлениях.
- Доступ к задачам, связанным с карточками.
- Минимальный доступ к списку сотрудников.
Регулярный процесс
Шесть шагов ежедневного контроля
- Откройте карточку приложения
Проверьте текущие условия, совместимость и доступность для вашего Битрикс24.
- Установите и проверьте права
Убедитесь, что ответственный пользователь видит нужные сделки, задачи и сотрудников.
- Начните с одной воронки
Исключите архивные и технические направления до первого массового отчета.
- Выберите сотрудников и постройте отчет
Сформируйте список только для той команды, которую планируете проверить сейчас.
- Откройте найденные сделки
Разберите контекст и назначьте конкретное действие, срок и ответственного там, где работа продолжается.
- Закрепите ритм проверки
Повторяйте короткий просмотр ежедневно или еженедельно — в зависимости от длины цикла продаж.
Без завышенных ожиданий
Четыре ошибки при внедрении
Отчет показывает проблему, но следующий шаг назначает человек.
Архивные и технические воронки создают шум и снижают доверие к списку.
Сначала нужно проверить качество данных, нагрузку и договоренные исключения.
Приложение отвечает на один конкретный вопрос, а не заменяет CRM-аудит и прогноз.
FAQ
Частые вопросы о приложении
Какие сделки попадают в отчет?
В отчет попадают активные незакрытые сделки без активных задач в выбранных воронках и у выбранных сотрудников. Завершенные и отложенные задачи не считаются активным следующим шагом.
Можно ли открыть сделку из отчета?
Да. Нажатие на название сделки открывает ее карточку, где можно проверить контекст и зафиксировать следующий шаг.
Есть ли выгрузка в Excel?
Да. Результат отчета можно выгрузить в Excel для дополнительной обработки или передачи ответственным.
Приложение само создает задачи?
Нет. Приложение находит сделки без активных задач, но не создает задачи, не звонит клиентам и не меняет ответственных автоматически.
Какие права нужны для работы?
Пользователю нужны права на CRM и задачи, а также доступ к списку сотрудников. Точные актуальные требования следует проверить в карточке приложения в Маркетплейсе Битрикс24.
Вывод
Простой отчет для конкретной управленческой задачи
«Сделки без задач» помогает быстро выделить активные карточки без зафиксированного продолжения, распределить их по ответственным и перейти к разбору. Максимальную пользу приложение дает там, где команда уже договорилась о правиле следующего шага и регулярно проверяет рабочую воронку.
Начните с небольшой выборки, откалибруйте исключения, а затем превратите отчет в короткий повторяемый процесс.
Проверьте активные сделки в своем Битрикс24
Выберите сотрудников и рабочие воронки, получите список карточек без активных задач и разберите следующий шаг по каждой релевантной сделке.
— Бесплатные Сайты и CRM.