До начала встречи

Что собрать перед планеркой

Руководитель проверяет новые обращения, просроченные обязательства, сделки без активной задачи, долгие стадии и крупные суммы. Из списка исключаются архивные и технические карточки.

01

Новые обращения

Есть ли ответственный и состоялась ли первая реакция.

02

Просрочки

Какие обещания клиентам уже нарушены или близки к сроку.

03

Сделки без задач

Где нет активного следующего действия по клиенту.

04

Долгие стадии

Какие карточки задержались на этапе без понятной причины.

05

Важные сделки

Какие крупные и поздние сделки влияют на прогноз отдела.

Если отчет получился большим, сначала берите свежие, поздние и коммерчески важные сделки, а также обещания клиентам с риском просрочки.

Одна замкнутая последовательность

Подготовка, встреча и повторная проверка

Полезная планерка не начинается с устного пересказа и не заканчивается списком обещаний. Данные готовятся заранее, решение фиксируется во время обсуждения, а результат проверяется повторным отчетом.

До встречи

Найти исключения

Сформировать отчеты, убрать технический шум и расставить приоритеты.

На встрече

Принять решение

Открыть карточку, установить причину, действие, владельца и срок.

После встречи

Проверить выполнение

Повторить отчет в согласованную дату и убедиться, что исключение устранено.

Готовьте список по данным CRMСоберите активные сделки без задач по выбранным сотрудникам и воронкам до начала совещания.

Посмотреть рабочий отчет

Разбор одной карточки

Пять вопросов менеджеру

Для каждой сделки достаточно пяти вопросов. Они возвращают разговор к фактам и не позволяют растянуть обсуждение на общий пересказ истории клиента.

  1. Что произошло в сделке с момента последнего действия?
  2. Почему сейчас нет следующего шага или активной задачи?
  3. Какое конкретное действие будет выполнено?
  4. Кто отвечает за результат и нужна ли помощь другого отдела?
  5. Когда руководитель проверит выполнение договоренности?

Если причина системная, создайте отдельную задачу администратору или руководителю: исправить регламент, права, автоматизацию или обучение. Одного замечания менеджеру недостаточно.

Результат обсуждения

Четыре решения по проблемной сделке

Каждая разобранная карточка должна попасть в одну из четырёх групп. Это очищает прогноз и не заставляет менеджеров создавать бессмысленные задачи ради формального нуля в отчете.

Вернуть

Активная работа

Зафиксировать следующий шаг, ответственного и ближайший срок.

Ожидать

Контролируемая пауза

Указать причину ожидания и дату обязательного возвращения к карточке.

Закрыть

Неактуальная сделка

Обновить стадию и сохранить корректную причину проигрыша.

Передать

Перераспределение

Назначить нового ответственного и передать ему контекст клиента.

Контрольный лист

Что должно остаться после планерки

Результат встречи существует только тогда, когда он отражен в CRM. Не переносите незавершенные вопросы в бесконечный список следующей планерки.

  • ✓Проблемная сделка открыта из отчетапроверено
  • ✓Решение и актуальная стадия зафиксированы в карточкев CRM
  • ✓Задача содержит конкретный ожидаемый результатназначено
  • ✓У исключения указаны причина, владелец и контрольная датазафиксировано
  • ✓Повторный отчет подтверждает исправлениеконтроль

Короткая последовательность

Пошаговый алгоритм

  1. Сформируйте отчеты по исключениям. Сделайте это за день до встречи или утром перед планеркой.
  2. Уберите технический шум. Исключите архивные карточки и расставьте приоритеты.
  3. Подготовьте карточки и вопросы. Сгруппируйте сделки по ответственным сотрудникам.
  4. Примите одно из четырёх решений. Вернуть, ожидать, закрыть или перераспределить.
  5. Внесите изменения до конца встречи. Обновите стадию, задачу, владельца и срок в CRM.
  6. Повторите отчет. Проверьте результат в согласованную дату.

Не делать

Типовые ошибки

  • Обсуждать весь портфель. Планерка должна разбирать приоритетные исключения, а не каждую активную сделку.
  • Вести протокол отдельно от CRM. Такой список быстро расходится с фактическими карточками.
  • Создавать одинаковые задачи ради очистки отчета. Следующий шаг должен отражать реальное действие по клиенту.
  • Заканчивать без владельцев и сроков. Непроверяемое решение остается устной договоренностью.

Подготовка по фактам

Как приложение «Сделки без задач» помогает перед встречей

Приложение помогает найти активные сделки без активных задач по выбранным сотрудникам и воронкам, открыть конкретные карточки и при необходимости выгрузить результат в Excel.

Используйте выгрузку как временный рабочий лист планерки, а не как постоянную параллельную CRM. Итоговые решения нужно внести в Битрикс24.

Рабочий список перед планеркойОтчет сгруппирован по сотрудникам. Из него можно открыть нужную карточку или скачать Excel для временного разбора.

Граница инструмента: приложение не принимает решение за руководителя, не создает задачи автоматически и не заменяет комплексный аудит CRM.

Для короткой ежедневной проверки используйте чек-лист контроля отдела продаж в Битрикс24.

FAQ

Частые вопросы

Нет. Выгрузка полезна для временного разбора исключений. Постоянный параллельный реестр быстро расходится с CRM.

Столько, сколько команда может разобрать с конкретными решениями. Приоритет получают свежие, крупные, поздние сделки и клиентские обещания с риском просрочки.

После встречи в CRM обновлены карточки, назначены задачи, указаны ответственные и сроки, а повторный отчет показывает сокращение необъяснимых исключений.

Главное

Вывод

До планерки сформируйте короткий список исключений: просрочки, сделки без задач, долгие стадии и важные карточки без движения. На встрече примите решение по каждой и сразу зафиксируйте его в Битрикс24.

Назначьте владельца и срок, а затем повторите отчет. Так совещание становится рабочим инструментом управления, а не еженедельным восстановлением фактов.